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Consulenza Evoluta

Il servizio di consulenza patrimoniale evoluta che mette al centro le tue esigenze

Valore Insieme offre soluzioni specifiche per gestire il tuo patrimonio e
pianificare il futuro tuo e dei tuoi cari.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio Valore Insieme, leggi l’informativa precontrattuale disponibile in filiale


Ti offriamo una consulenza patrimoniale personalizzata in vari ambiti: dagli investimenti alla previdenza, dall'analisi del patrimonio immobiliare all'individuazione delle esigenze di protezione, fino alla pianificazione del passaggio del patrimonio ai tuoi eredi. Il tuo gestore, con l'aiuto di strumenti di analisi e di monitoraggio evoluti e di una piattaforma dedicata, analizzerà i tuoi bisogni e ti consiglierà il Pacchetto(i) più adatto a te.

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I prodotti riservati a Valore Insieme

A te che hai sottoscritto il servizio di consulenza patrimoniale Valore Insieme, abbiamo dedicato una gamma di prodotti per i tuoi investimenti in ambito mobiliare.

Hai sottoscritto il pacchetto Exclusive di Valore Insieme?

Puoi scegliere di ampliare e diversificare il tuo patrimonio anche con questi prodotti dedicati.

Valore Insieme è il servizio di consulenza evoluta a pagamento esteso a tutte le aree del patrimonio. È disponibile in 3 pacchetti che si differenziano in base ai contenuti offerti:

  • Pacchetto Specialistico 2.0  - consulenza in ambito mobiliare e protezione;
  • Pacchetto Patrimonio 2.0 - consulenza in ambito mobiliare, immobiliare, protezione e passaggio generazionale;
  • Pacchetto Exclusive – consulenza in ambito mobiliare, immobiliare, protezione e passaggio generazionale con una gamma di soluzioni dedicate. Il pacchetto prevede la restituzione degli incentivi e delle commissioni di distribuzione pagate per i prodotti finanziari in portafoglio entro il limite del canone versato.

Puoi sottoscrivere i Pacchetti Specialistico 2.0 e Patrimonio 2.0 se hai un patrimonio finanziario minimo di 50.000 euro. Il Pacchetto Exclusive può essere sottoscritto solo presso le filiali Intesa Sanpaolo Exclusive e richiede un patrimonio minimo di 250.000 euro.
Consulta l'informativa precontrattuale per conoscere nel dettaglio i contenuti dei pacchetti e i relativi costi.

Quick Start

Oltre alla documentazione informativa ufficiale, puoi consultare anche le nostre guide Quick Start, brochure nate dal dialogo con le Associazioni dei Consumatori al fine di garantire massima chiarezza sulle caratteristiche dei nostri prodotti e servizi.
 

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Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio Valore Insieme, consultare l’informativa precontrattuale disponibile in Filiale. Prima dell’adesione si raccomanda di leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto per conoscere in dettaglio le caratteristiche dei Fondi, i relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione di investimento. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali ed il sito internet del Collocatore o di Eurizon Capital SGR (www.eurizoncapital.it). La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente di fiducia, presso le filiali di Intesa Sanpaolo, che provvederà a verificare l’adeguatezza del Fondo rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell’investitore o potenziale investitore.
Valore ProInsurance è un prodotto di investimento assicurativo di Intesa Sanpaolo Life dac distribuito dalle filiali Intesa Sanpaolo. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso le filiali Intesa Sanpaolo e sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaololife.ie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi. Maggiori informazioni possono essere richieste al consulente in filiale, che provvederà a verificare l'adeguatezza della polizza rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell'investitore o potenziale investitore.