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Consulenza Evoluta

Consulenza Evoluta

Il servizio di consulenza patrimoniale evoluta che mette al centro le tue esigenze.

Il servizio di consulenza patrimoniale evoluta che mette al centro le tue esigenze.

Valore Insieme offre soluzioni specifiche per gestire il tuo patrimonio e pianificare il futuro tuo e dei tuoi cari.

Valore Insieme offre soluzioni specifiche per gestire il tuo patrimonio e pianificare il futuro tuo e dei tuoi cari.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio Valore Insieme, leggi l’informativa precontrattuale disponibile in filiale.

Ti offriamo una consulenza patrimoniale personalizzata in vari ambiti: dagli investimenti alla previdenza, dall'analisi del patrimonio immobiliare all'individuazione delle esigenze di protezione, fino alla pianificazione del passaggio del patrimonio ai tuoi eredi.

Mobiliare

Mobiliare

Costruiamo proposte di investimento che nascono da un'analisi evoluta del tuo portafoglio

Immobiliare

Immobiliare

Ti offriamo un'analisi personalizzata del tuo patrimonio immobiliare

Protezione

Protezione

Verifichiamo gli ambiti protetti e quelli ancora da mettere al sicuro partendo dall'analisi dei possibili rischi cui sono esposti la tua famiglia e i tuoi beni

Passaggio generazionale

Passaggio generazionale

Ti offriamo una rappresentazione esemplificativa dei possibili scenari in ambito successorio

Valore Insieme è il servizio di consulenza evoluta a pagamento esteso a tutte le aree del patrimonio.
È disponibile in 2 pacchetti che si differenziano in base ai contenuti offerti:

  • Pacchetto Patrimonio 2.0 - consulenza in ambito mobiliare, immobiliare, protezione e passaggio generazionale;
  • Pacchetto Exclusive - consulenza in ambito mobiliare, immobiliare, protezione e passaggio generazionale con una gamma di soluzioni dedicate. Il pacchetto prevede la restituzione degli incentivi e delle commissioni di distribuzione pagate per i prodotti finanziari in portafoglio entro il limite del canone versato.

Puoi sottoscrivere il Pacchetto Patrimonio 2.0 se hai un patrimonio finanziario minimo di 50.000 euro. Il Pacchetto Exclusive può essere sottoscritto solo presso le filiali Intesa Sanpaolo Exclusive e richiede un patrimonio minimo di 150.000 euro.
Consulta l'informativa precontrattuale per conoscere nel dettaglio i contenuti dei pacchetti e i relativi costi.

Soluzione Domani. Il tuo domani lo decidi tu

Il programma dedicato ai Senior e ai Caregiver familiari, con soluzioni in ambito protezione,
investimenti e finanziamenti.

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Per le condizioni economiche e contrattuali del servizio Valore Insieme, consultare l’informativa precontrattuale disponibile in Filiale.
Per una consapevole scelta di investimento, prima di sottoscrivere un prodotto finanziario, un prodotto assicurativo finanziario o un servizio di investimento, si raccomanda di leggere attentamente la documentazione informativa ufficiale, disponibile in filiale o sul sito Internet della banca, della SGR o della Compagnia, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento. Maggiori informazioni possono essere richieste presso la filiale, che provvederà a verificare l’adeguatezza dei Fondi rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le eventuali preferenze di sostenibilità dell’investitore o potenziale investitore.